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Auf ihrer Reise treffen Kino und Hermes auf einen jungen Mann. Er behauptet, dass in dem Land, in dem er sich bald niederlassen wird, das Töten nicht per Gesetz verboten ist und sogar gewalttätige Verbrecher von dort geflohen sind. Kino und Hermes, die ebenfalls durch das Land ziehen, sehen jedoch nur friedliche Menschen in einer friedlichen Stadt.
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