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Eine Rückblende zeigt Lemony Snicket, der im Hauptquartier der Geheimgesellschaft Beatrice vor Olaf warnen will. In der Gegenwart kommen Olaf und seine Mitstreiter auf dem Caligari-Jahrmarkt an, wo sie die Dienste der Wahrsagerin Madame Lulu in Anspruch nehmen. Die Hellseherin ist allerdings nicht die, für die sie sich ausgibt. Die Baudelaire-Waisen, die das Gespräch mitbekommen, möchten ebenfalls bei Madame Lulu vorstellig werden und nehmen aus diesem Grund die Identitäten von Freaks an. Kurz darauf können sie über eine faustdicke Überraschung staunen.
(CD)
