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An der Carnegie Hill School ist es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nun müssen sich Danny und Baez mit Jugendlichen auseinandersetzen, die gelernt haben, der Polizei zu misstrauen. Derweil kommt es zu einem Kräftemessen zwischen der NYDP und der Politik: Frank soll Gouverneur Mendez einen Gefallen tun, als er sich widersetzt, droht der Politiker mit Rufmord.
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