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Natsu springt auf den Rücken des Feuerdrachen Atlas Flame und beginnt, dessen Flammen zu absorbieren, um seine eigene Kraft damit aufzufüllen. Das Monster versucht, den Magier abzuschütteln, doch vergeblich. Die restlichen Dragonslayer machen sich auf den Weg, um Wendy bei ihrem Kampf zu unterstützen. Und Rogue erfährt währenddessen von der Rolle seines Zukunfts-Ichs.
(ProSieben MAXX)
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