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Inmitten der Schlacht trifft Millianna auf Jellal und möchte endlich Rache für den Tod von Simon nehmen. Doch dann geht die mysteriöse Ultrear dazwischen und gesteht, dass sie den Magier einst manipuliert hat. Währenddessen halten die kleinen Drachen die Stadt noch immer in Schach und Lucy versucht verzweifelt, zu ihren Freunden zu gelangen, um ihnen eine wichtige Nachricht zu übermitteln.
(ProSieben MAXX)
