Die falsche Prinzessin

Da der gute König Hamil und seine Frau keine Kinder bekommen können, wenden sie sich an den mächtigen Zauberer Gamesh. Dieser verhilft ihnen in der Tat zu einem Sohn, doch der große Hexenmeister Epos neidet ihnen den Kindersegen und vertauscht den Säugling gegen Mirabella, die Tochter einer Bäuerin. Als die Kinder heranwachsen, entspinnt sich ein Kampf um den Thron, in den sich neben dem zweiten Sohn der Bäuerin auch Migal, der Bruder des Königs einmischt.