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Die Turtles liefern sich einen Sparringskampf. Leonardo, der daraus als Sieger hervorgeht, prahlt mit seinen Fertigkeiten im Umgang mit seinen zwei Katanas. Meister Splinter bemerkt Leonardos Überheblichkeit und vermittelt ihm auf seine spezielle Art und Weise, dass nicht eine Waffe über den Ausgang eines Kampfes entscheidet, sondern der Kämpfer, der die Waffe führt. Leonardo ist wütend und verwirrt. Saki lässt Leonardo eine Einladung zukommen. Leonardo folgt ihr und Saki überreicht ihm ein wertvolles Katana. Saki will, dass Leonardo sich ihm anschließt. Das Treffen zwischen Leonardo und Saki wird von zwei geheimnisvollen Wächtern beobachtet, die einem ebenso geheimnisvollen Rat Bericht erstatten. Die restlichen drei Turtles, die das Treffen ebenfalls beobachtet haben, stellen Leonardo zur Rede. Gemeinsam beschließen sie, Meister Splinter um Rat zu fragen. Dieser berichtet von seinem Meister Yoshi und dessen Ermordung durch Oroku Saki, auch bekannt als Shredder. Eben dieser Saki ist es, der Leonardo auf seine Seite ziehen wollte. Als die vier Turtles sich erneut mit Saki treffen wollen, um ihm das Scheitern seines Abwerbungsversuchs mitzuteilen, kommt es zum Kampf. Die Turtles schlagen sich wacker, doch dann steht plötzlich Shredder vor ihnen ...
(RTL II)