Lorna und Andy sind zum Mutantenuntergrund zurückgekehrt und wollen dabei helfen, den Inneren Kreis zu zerstören und Reeva aufzuhalten. Diese hetzt ihnen daraufhin die Purifier auf den Hals. Während John versucht, Agent Jace Turner abzulenken und seinen Freunden so die Flucht zu ermöglichen, werden Lauren und Andy von den Frost-Schwestern überwältigt und für ihre Zwecke instrumentalisiert. In der Zentrale des Inneren Kreises kommt es schließlich zum allesentscheidenden Showdown.
