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Während die Erde von Krankheiten und Umweltverschmutzung überschwemmt wird, führt der Astrophysiker Karl D’Branin eine Weltraummission mit dem Ziel an, Kontakt zu einer fortschrittlichen außerirdischen Spezies namens Volcryn herzustellen. Auf dem von Roy Eris gelenkten Erkundungsschiff „Nightflyer“ befindet sich auch der mit telepathischen Fähigkeiten ausgestattete Thale, den die meisten Crewmitglieder für eine Gefahr halten und der deshalb in eine verschlossene Zelle gesperrt wird. Als sich seltsame Ereignisse an Bord häufen, suchen die anderen Expeditionsteilnehmer die Schuld bei dem unheimlichen Passagier.
(CD)
