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Eine Rückblende zeigt, wie Anna in den 1960er Jahren nach San Francisco kommt, eine Anstellung in einem Buchladen erhält und in Ysela, einer anderen Transgenderfrau, sehr schnell eine gute Freundin findet. Als sie jedoch den Polizisten Tommy kennenlernt, der sie anfangs zurückweist, muss Anna plötzlich eine alles andere als leichte Entscheidung treffen. Ysela macht ihr daraufhin schwere Vorwürfe, die Anna wiederum dazu bewegen, ihren Partner zur Rede zu stellen.
(CD)
