Das Dschungelbuch

Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stehen Rana, Rikki, Darsi, Tabaqui und Mogli vor ihm, um das Ende der Geschichte zu erfahren. Doch Balu kann sich nicht mehr so recht erinnern. Da beschließen die fünf, die Geschichte nachzuspielen. Balu gefällt das gar nicht, weil es gefährlich ist. Er weist die Freunde darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Geschichte und der Wirklichkeit. Mogli, als der Held der Geschichte, besteht viele gefährliche Abenteuer, wobei Tabaqui geschickt die Gefahr zu erhöhen versteht. Schließlich trifft Mogli auf den Bösen Schatten, der niemand anderes als Shir Khan ist.