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Alle sind aufgeregt, denn der Schultanz steht bevor. Malina ist zur Kuzcotheken-Königin ernannt worden. Aber weil sie einen Pickel hat, will Kuzco sie mit einem von Yzmas Elixieren kurieren. Doch anstelle von reiner Haut wächst Malina ein riesiger Schnabel. Durch ein falsches Gegenmittel bekommt Kuzco auch einen Schnabel und kann somit seiner Malina Gesellschaft leisten.
(Sky)
