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Alle freuen sich auf das Nuss-Festival - außer Kuzco. Der unterstellt den Eichhörnchen, das Festival ruinieren zu wollen, woraufhin alle Bürger die Eichhörnchen des Landes verweisen wollen. Yzma nutzt die Gunst der Stunde und verwandelt Kuzco in ein Eichhörnchen, in der Hoffnung, dass auch er vertrieben wird. Eine schwere Situation für den Möchtegern-Monarchen...
(Disney Channel)
