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Kuzco und Kronk stellen eine Zaubermixtur her, mit der sie dem untalentierten Guaka bei einem Malwettbewerb helfen wollen. Als die beiden die Mixtur testen, stellen sie fest, dass alles, was sie malen, zum Leben erwacht. Auch ein bedrohlicher Urzeitvogel. Trotz seiner bescheidenen künstlerischen Fähigkeiten rettet Guaka die Stadt vor dem Tier.
(Sky)
