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Um einem Drogenring zu unterwandern, ermitteln Callen und Sam gemeinsam mit Eliana undercover in Tel Aviv. Dabei kommen sich Callen und Eliana näher. Kensi hingegen rollt mit Lance Hamilton einen alten Fall neu auf, bei dem ein vermeintlicher Waffenhändler getötet wurde. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass der Mann nur als Lockvogel diente und der wahre Drahtzieher weiterhin Geschäfte macht.
(Sat.1)
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