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An Bord des Autobot-Schiffs wartet die Crew ungeduldig auf eine Gelegenheit, durch die Abwehrreihen der Decepticons brechen zu können, um Cybertron zu übernehmen. Hot Shot entscheidet sich, einen letzten Versuch zu starten, die Kluft zwischen den unversöhnlichen Gegnern zu überwinden. So will er sich mit Galvatron treffen und ihn endlich davon überzeugen, seine Armee mit den Autobots zu vereinen. Er bekommt sein Treffen, aber jede Chance auf ein Bündnis wird zerschlagen, als einer von Galvatrons meist geschätzten Anhängern seine wahren Absichten zeigt.
(RTL II)
