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1815 in Brüssel ist Napoleon auf dem Vormarsch und die Stadt bereitet sich auf die entscheidende Schlacht vor. Zum großen Ball der Herzogin von Richmond sind auch der Armeelieferant James Trenchard und seine Gattin Anne geladen, sowie ihre Tochter Sophia, deren Verehrer, Lord Bellasis, ihnen die Einladungen verschafft hat. James Trenchard, der als Gemüsehändler begonnen hat, ist ein Favorit des Duke of Wellington, dessen Truppen er seit geraumer Zeit beliefert. Er nennt ihn den Zauberer. Seine Anwesenheit auf dem Ball wird von den Hochadligen belächelt, aber toleriert. Während des Soupers erreicht ein Bote die Gesellschaft, Napoleon steht kurz vor Brüssel. Die Truppen müssen umgehend in die Schlacht ziehen. Auf dem Weg zur Kutsche erleidet Sophia einen Nervenzusammenbruch, als sie ihren Geliebten mit seinen Kameraden aufsitzen sieht. Wenige Tage später erreicht sie die niederschmetternde Nachricht, dass Lord Bellasis gefallen ist.
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