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Im Viertelfinale des FA-Cups im Jahr 1879 stehen sich zwei komplett gegensätzliche Mannschaften gegenüber. Während die von Starspieler Arthur Kinnaird angeführten Old Etonians aus der Oberschicht kommen, handelt es sich bei Darwen FC um einen Club aus der Arbeiterklasse, dessen Besitzer James Walsh zu unkonventionellen Mitteln greift, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Obwohl im Wettbewerb eigentlich nur Amateure zugelassen sind, rekrutiert er die beiden Schotten Fergus Suter und Jimmy Love, deren Engagement er heimlich entlohnt.
(CD)