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Ein Jahr zuvor bewirbt sich die junge Rebecca Jessel um den Posten als Erzieherin auf Bly Manor und wird von Henry Wingraves Assistenten Peter Quint auf den Landsitz gebracht. Zwischen den beiden knistert es von Anfang an. Und sehr schnell beginnen sie daher eine Affäre, die jedoch massiv unter seiner besitzergreifenden und eifersüchtigen Art leidet. In der Gegenwart sucht die Polizei das Grundstück nach Peters Spuren ab, den Dani dort gesehen haben will. Auf ein von den Kindern aufgeführtes Theaterspiel folgt eine traurige Nachricht.
(CD)