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Dr. Flims neueste Erfindung funktioniert nur soweit, dass sie nicht, wie vorhergesehen, Gullivers Boot aus der Strömung bringen soll, sondern den armen Raphael aufs Meer katapultiert. Doch Raphael hat Glück und wird von zwei Delphinen auf eine Insel gebracht, wo er von großen, einäugigen Menschen, den Zyklopen, als König gefeiert wird. König Raphael genießt sein königliches Dasein und möchte es auch dann nicht aufgeben, als Gulliver ihn retten will. Er wirft die Freunde ins Gefängnis. Da aber erfährt er, dass er bei seiner Krönung eines seiner Augen dem blinden Zadar schenken soll. Schnell besinnt er sich, holt Gulliver aus dem Kerker und gemeinsam besiegen sie die Zyklopen. Allerdings hilft auch ein bisschen Dr. Flim, unterstützt von Fosla und Folia, mit.
(KI.KA)
Länge: ca. 25 min.