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Die Kastilier werden einmal mehr erschüttert. Aragon belagert die aragonesische Stadt Graus im Taifa-Königreich Zaragoza. Dieses Taifa zahlt Tribut an León, und Fernando bleibt keine andere Wahl als ein Heer unter dem Befehl seines Sohnes Sancho zu schicken, der von Ruy begleitet wird. Doch mit ihnen zieht auch ein von Flaín beauftragter Mörder, der Ruy töten soll. Der Graf weiß, wer für die Rettung des Königs verantwortlich ist und will Rache. Vor seinem Aufbruch verabschiedet sich Ruy von Jimena, der Verlobten Orduños, und gibt ihr das Taschentuch zurück, das sie ihm für den Kampf gegen Jimeno Garcés als Glücksbringer gab. Die beiden können ihre Gefühle füreinander kaum verbergen. In Zaragoza angekommen, entdeckt Ruy eine der schönsten und fortschrittlichsten Städte seiner Zeit. Er ist überwältigt von dieser neuen kosmopolitischen und fortschrittlichen Welt vor seinen Augen. Es ist seine erste Begegnung mit der Maurischen Welt. In León kommen inzwischen Celso Fernández und seine Frau, die Eltern von Jimena und Vasallen des Grafen von León, aus Asturien an, um den Hochzeitsvertrag für ihre Tochter zu schließen. Flaín erzählt Celso von seinen Plänen zur Revolte, ohne zu bemerken dass Jimena sie belauscht. Die junge Frau erkennt, dass Ruy den König gerettet hat und dass sein Leben in Gefahr ist. Sie zögert nicht, Urraca alles zu erzählen in der Hoffnung, den Knappen beschützen zu können. Doch Urraca wird die Information zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Inzwischen braut sich in der Stadt Graus in Zaragoza eine epische Schlacht zwischen den Aragonesern und den Mauren, auf deren Seite Sanchos kastilische Kavallerie steht, zusammen. Der Auftragsmörder Pedro Vela schleicht sich in der Nacht an Ruy heran, um ihn zu töten.
(Prime)
