Twin Peaks

Die Fahndung nach dem Mörder von Laura Palmer geht weiter. Scheinbar unzusammenhängende Indizien weisen Agent Cooper den Weg. So steckt unter dem Fingernagel der aus dem Koma erwachten Ronette Pulaski der Buchstabe B. Bei dem ersten Opfer viele Monate zuvor fand Agent Cooper ein R. Leland Palmer erkennt im Phantombild von Bob einen früheren Nachbarn namens Robertson. Als der einarmige Mr. Gerard die Zeichnung sieht, wird ihm übel. Auf der Toilette injiziert er sich eine persönlichkeitsverändernde Droge und läuft davon. Als Cooper die Substanz in der zurückgelassenen Spritze analysieren lässt, stellt sich heraus, dass es sich dabei um ein Medikament gegen Schizophrenie handelt. Unterdessen geht die Suche nach dem Mörder von Jacques Renault weiter. Unter Hypnose soll Dr. Jacoby erkennen, wer Renault getötet hat. In Trance sieht Dr. Jacoby Leland Palmer, den Vater der ermordeten Laura, worauf dieser von Agent Cooper festgenommen wird. Donna Hayward, Lauras beste Freundin, lernt den jungen Orchideenzüchter Harold Smith kennen. Da Smith sein Haus nie verlässt, lässt er sich immer "Essen auf Rädern" bringen. So lernte er Laura kennen und lieben. Er findet Interesse an Lauras bester Freundin Donna und gesteht ihr, dass er Lauras geheimes Tagebuch besitzt. Drogenhändler Jean Renault überredet indessen die Puffmutter des "One-Eyed Jacks", Blackie O'Reilly, von Benjamin Horne Lösegeld für dessen Tochter Audrey zu verlangen. Er will sich an Agent Cooper rächen, dem er die Schuld am Tod an seiner Brüder Jacques und Bernard gibt ...