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Die Lage für Polizeichef Gracie wird immer schwieriger. Hedwig ist immer noch verschwunden, und in den Sümpfen wird die Leiche des Drogendealers Tom Mulvaney gefunden. Zudem wird er wegen seiner Affäre mit dem Stricher und Drogendealer Cam unter Druck gesetzt. Katz ermittelt auf eigene Faust und stößt auf Hedwigs verwahrlosten, drogensüchtigen Vater. Zudem scheint ihn eine alte Leidenschaft mit der Mutter von Scout zu verbinden.
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