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Bullwinkle wird von den Hatfuls zu einer Hütte verschleppt, wo Boris Badenov und der Furchtlose Genaral bereits auf ihn warten. Sie wollen ihn dazu bringen, ihnen zu sagen, wo der legendäre Kirward-Derby-Hut zu finden ist. Nachdem der Versuch, Bullwinkle einer Gehirnwäsche zu unterziehen, mangels Hirnmasse gescheitert ist, hypnotisiert Boris den Elch mit einem eigens dazu angeschafften Hypnose-Baukasten.
(Junior)
