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Rocky und Bullwinkle steigen auf dem Weg nach Washington in McKeesport ab, wo Boris den Helden auflauert. Dort erfahren sie auch den Hintergrund der rätselhaften Verblödungswelle: Die Machthaber des Landes Pottsylvanien haben erkannt, dass ihr einziger Reichtum die Gemeinheit ist. Die Superwaffe, die sie zu diesem Zweck entwickelt haben, ist das "Hohlkopf-Gas". Jeder, der es einatmet, fällt augenblicklich der Verblödung zum Opfer.
(Junior)
