Billy the Kid

Billy schließt sich Jesse, Pat Garrett und einem anderen Gesetzlosen namens Frank Baker sowie dem Rest der 7 Rivers Gang in ihrem neuen Lager außerhalb der Stadt Lincoln an. Sie erzählen Billy, dass der große Mann in dieser Gegend, Major Murphy, die Bande anwerben will, um seine (oft kriminellen) Interessen zu schützen. Billy und die anderen treffen Murphy und seine Handlanger Dolan und Riley, die ihnen klar machen, dass die Hauptaufgabe der Bande darin besteht, die Aktivitäten eines neuen Konkurrenten von Murphys Geschäften zu überwachen und zu stören - eines Engländers namens John Tunstall. Freunde von Tunstall versuchen, Billy von Murphys Arbeitsstelle wegzulocken. Billy zögert, willigt aber schließlich ein, sich heimlich mit Tunstalls Anwalt McSween zu treffen.