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Nach der Trennung von Phoebe hat Sara monatelang zu nichts mehr Lust. Um sie aufzumuntern, nehmen Tegan und ihre Freundinnen sie auf einen illegalen Rave mit, der für die Schwestern übel endet. Ihr Vater David wird aus seinem ebenso einsamen wie eintönigen Leben gerissen, als Tegan und Sara nachts unangemeldet vor seiner Tür stehen.
(Marcus Kirzynowski)