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Meech schmuggelt als Test Drogen aus Las Vegas, um sich eine neue Quelle für BMF zu sichern, K-9, einen bösartigen Gangster aus den Brewster Projects. In der Zwischenzeit hat Terry mit seinem neuen Mitfahrgeschäft begonnen, weil er aus dem Drogengeschäft ausgestiegen ist. Detective Bryant plant, Meech mit allen Mitteln zu fassen.
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