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Derfel und Morgan bringen Bedwins Leiche zurück zu Artus. Ceinwyn enthüllt, dass Gorfydd sich mit den Sachsen verbündet hat. Derfel findet heraus, dass die Christen eines natürlichen Todes gestorben sind, aber Artus enthüllt, dass er Nimue auf die Insel der Toten verbannt hat.
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