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Derfel und Morgan bringen Bedwins Leiche zurück zu Arthur. Ceinwyn enthüllt, dass Gorfydd sich mit den Sachsen verbündet hat. Derfel findet heraus, dass die Christen eines natürlichen Todes gestorben sind, doch Arthur verrät, dass er Nimue bereits auf die Insel der Toten verbannt hat. Derfel macht sich auf die Suche nach Nimue. Arthur befindet sich in seiner dunkelsten Stunde, gewinnt aber dank Guinevere und Excalibur seine Überzeugung zurück.
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