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Nach dem Tode Lenins kommt Josef Stalin an die Macht. Nina, inzwischen zu einer Teenagerin herangewachsen, begeistert sich für kommunistische Ideen. Das Ableben seiner geliebten Großmutter setzt Rostov zu, der trotz Warnungen ein kleines Gedenktreffen veranstalten will. Parallel blüht seine Affäre mit Anna wieder auf, die sich Sorgen um ihre Karriere macht. Der Hotelangestellte Abram bemerkt derweil, dass das von ihm betreute Bienenvolk verschwunden ist.
(CD)
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