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Russell stürzt völlig ab: Nachdem seine Bekannte, die Prostituierte Pepper, an einer Überdosis gestorben ist, wird auch der völlig zugedröhnte Anwalt verhaftet und verliert zudem seinen Job. Huff, dem es gesundheitlich immer schlechter geht, verlässt daraufhin Russells Wohnung und zieht in ein Hotel. Zu den zahlreichen Problemen, die der Psychiater hat, kommt noch ein weiteres dazu: Teddy erleidet erneut einen Krankheitsschub und versucht in diesem Zustand, seine Freundin Alyssa gewaltsam dazu zu bewegen, mit ihm nach Mexiko zu gehen. Ein Bekannter kann ihn im letzten Moment gerade noch davon abhalten.
(Sky)