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Der Katzenkönig bestraft Edwin für seinen Zauber an einer Katze, jedoch findet er Gefallen an ihm und bindet ihn an Port Townsend, damit er die Provinzstadt vorerst nicht verlassen kann. Dort stoßen Edwin und Charles bald auf einen neuen Fall: Niko, die im Pensionszimmer neben Crystal wohnt, bricht plötzlich zusammen und sie vermuten eine übernatürliche Ursache. Während Crystal eine Verbindung zu Niko aufbaut, suchen Charles und Edwin nach Antworten über ihren Zustand und stoßen dabei auf einen gefährlichen Parasiten. Unterdessen sind die Hexe Esther und die Fundsachenabteilung des Jenseits den beiden schon auf der Spur.
(LS)
Länge: ca. 52 min.