Sissi

In Wien laufen die Vorbereitungen für den Verlobungsball auf Hochtouren. Franz leidet sehr unter der Trennung von Sissi. Nur sehr schwer kann er seine Mutter überreden, Sissi und ihre Familie zum Fest einzuladen. Auf Possenhofen schlagen derweil alle Versuche fehl, die verzweifelte Sissi aufzumuntern. Als die kaiserliche Einladung ins Haus flattert, weigert sie sich, am Verlobungsball teilzunehmen. In Wien schreibt Franz einen Brief an Sissi, den sein Bruder Karl höchstpersönlich seiner Liebsten überbringen soll. Karl wittert seine große Chance und gesteht bei Briefübergabe Sissi seine Liebe. Doch ihre Gefühle gehören nur Franz.