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Desmodus will Michael und Phantomat beeindrucken. Mit Pandoras Zauberbuch ruft Desmodus den Dämon der Unterwelt. Azazel erscheint und ist sauer, Opfer eines Kinderstreichs geworden zu sein. Doch solange sich Desmodus, Michael und Phantomat in einem Drudenfuß befinden, an dessen Enden Kerzen brennen, kann er den Kindern nichts tun. Da greift Azazel zu einer List. Er bläst die Kerzen aus und entführt die drei in die Hölle. Doch auspusten gilt auch in der Hölle als geschummelt und so muss Azazel Desmodus und seine Freunde wieder zurückbringen.
(KI.KA)