Durch LaMottes Betreiben ist Madeline rauschgiftsüchtig geworden. Bei Ashtons Hochzeit mit James Huntoon erkennt sie Orry, den einst so geliebten Mann, kaum wieder und weist ihn ab. Ex-Sklave Grady hat sich dem Trupp des legendären John Brown angeschlossen, der einen Guerillakrieg gegen Sklavenhalter führt. Der Zug, mit dem Orry nach Hause fährt, wird von Browns Trupp angehalten.