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Trotz der immer noch vorhandenen politischen Unruhen und Spannungen, erlaubt Hijikata seinen Leuten, sich am Abend auf dem Gion-Fest zu vergnügen. Zusammen mit seinem Bruder Tatsu und Susumu will auch Tetsu das Fest in der Stadt genießen. Doch vorher zieht es ihn nach Shimabara.
(Animax)