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Das Vogelweibchen Podni, das so schön singen kann, wird vom Maharadscha gefangen genommen, damit es im Palast singe. Der sie liebende Vogelmann Podna will sie von dort befreien. Ein seltsames Gefährt, das von zwei Fröschen gezogen wird, bringt ihn hin. Unterwegs lässt er einer Katze, einer Ameise und dem Fluss Hilfe angedeihen, die ihm dafür bei der Befreiung Podnis behilflich sind und den Maharadscha in arge Bedrängnis bringen, bis der seine ungerechte und despotische Regierung bereut und Podni zu ihrem Geliebten nach Hause entlässt.
(ZDF)
