Das Dschungelbuch

Bala kommt aufgeregt zu Mogli, Baghira und Balu gerannt. Er berichtet, dass der Brahminenweih Chil seine Schwester Lali am Fluss in der Nähe der Wolfshöhle gefangen und weggeschleppt hat. Mogli und Bala wollen die Wolfseltern benachrichtigen, während Baghira und Balu sich zu Chils Nest aufmachen. Doch genau an der gleichen Stelle, an der Lali geschnappt wurde, entführt Chil auch Mogli und bringt ihn zu seinem Nest. Dort erklärt Chil Mogli und Lali, dass er sie vor einer Kobra gerettet habe. Als Chil wieder los will, um nach der Kobra zu sehen, fliegt Mogli mit, und die unversehrte Lali wartet im Nest auf Balu und Baghira. Von weitem sehen Chil und Mogli, wie die Kobra sich am Flussufer an Bala und die Wolfseltern heranschleicht.