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Die drei Spioninnen werden wieder einmal gebraucht. Ein Kreuzfahrtschiff ist auf geheimnisvolle Weise verschwunden und mit ihm alle Passagiere. Also machen sich die Drei auf den Weg und stoßen unterwegs auf eine nicht verzeichnete Insel, auf der sie Troad, einen alten Fischer treffen, der allerdings nicht so harmlos ist, wie er anfangs erscheint. Bei ihren Untersuchungen erkennen sie schnell, dass die auf der Insel lebenden Raubtiere in Wirklichkeit verwandelte Passagiere sind und auch Clover scheint nach einem Insektenstich diesen Weg zu nehmen...
(Sky)
