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Die preußische Prinzessin Katharina wird mit Peter, dem späteren russischen Zaren, vermählt. Bald schon durchschaut sie den Plan Friedrichs des Großen, das Zarenreich politisch zu unterwandern. In St. Petersburg bemerkt sie bald die Gefahr, die außerdem von dem Kanzler, Graf Vorontsov, ausgeht, der versucht die Kontrolle über das Reich an sich zu reißen. Er tut alles, um Katharina loszuwerden. Unterdessen verfällt Peter langsam dem Wahnsinn und sein Interesse am Militär wird immer krankhafter. So bleibt seine junge Frau die ersten beiden Jahre ihrer Ehe unberührt. Als die Kaiserin davon erfährt, fordert sie Katharina auf, sich selbst einen Vater für den Thronfolger zu wählen. Dieser Mann wird Graf Orlov, den Katharina liebt. Da sie Russland als ihr Mutterland ansieht und auch auf König Friedrichs Einflussnahme nicht reagiert, erklärt dieser dem Zarenreich den Krieg...
(tm3)