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Nach dem Tod von Kaiserin Elizabeth verstößt Peter seine Frau und lässt die russischen Truppen sich zurückziehen, um sich dann auf der Beerdigung seiner Mutter in preußischer Uniform zu zeigen. Nun wird jedermann klar, dass Graf Vorontsov etwas geschaffen hat, das er nicht mehr kontrollieren kann. Mit einem verrückten Zaren an der Macht wird Russland wieder in die frühen Tage des Mittelalters zurückfallen. Peter hat sich nicht nur über die Armee lächerlich gemacht, sondern auch die Kirche und sein Volk vor den Kopf gestoßen. Zusammen mit Graf Orlov beginnt Katharina, die inzwischen die Herzen der Menschen gewonnen hat, ihren Mann zu bekämpfen. Als sie unerwartet von Vorontsovs Gegentruppe gestellt wird, fordert sie diese heraus, sie zu erschießen. Doch die Armee stellt sich auf ihre und Russlands Seite. Nachdem Orlov Peter umgebracht hat, wird Katharina zur Kaiserin gekrönt und geht als Katharina die Große in die Geschichte ein.
(tm3)
