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1482 begibt sich Leonardo (Philippe Leroy) nach Mailand und tritt in die Dienste von Herzog Ludovico Sforza (Giampiero Albertini). Es entstehen Bilder wie die "Madonna in der Felsengrotte". 1490 nimmt er den 10-jährigen Salay bei sich auf und beginnt mit der Arbeit für das Reiterdenkmal des Francesco Sforza. Doch die für den Guss vorbereitete Bronze wird zu Kanonen verarbeitet. - Zweiter Teil der Golden-Globe-gekrönten Filmbiografie des berühmten Malers und Bildhauers.
(Sky)