Ein Mann im Clownkostüm betritt eine Bäckerei und erschießt den Besitzer. Die Polizisten können einen Verdächtigen festnehmen. Doch plötzlich erscheinen von allen Seiten als Clowns verkleidete Männer.
Da im Fall eines mordenden Clowns auch das FBI zu den Ermittlungen hinzugezogen wird, kommt es zu einem besonderen Aufeinandertreffen. Auch für Det. Josephine Danville (Sela Ward), die somit ihren Ex-Mann, FBI-Agent Russ Josephson (David James Elliot) wiedersieht.
Det. Mac Taylor (Gary Sinise) ist nicht zum Scherzen aufgelegt. Dutzende Clowns sind einem Internetaufruf gefolgt, um unbewusst einen Mörder zu decken.