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Delilah, Julius, Emmet und Nosey begeben sich in die Geisterstadt Santa Dio, wo laut eines Informanten-Tipps in Kürze die Null-Liste eintreffen soll. Dank der stimmungsvollen Wildwest-Atmosphäre in Santa Dio wird das Agenten-Quartett sofort vom Western-Feeling gepackt. Besonders Julius geht vollkommen in seiner Rolle als Sheriff auf. Leider gibt es aber auch noch andere, die sich für die Null-Liste interessieren. So tauchen kurz nacheinander die Missetäter Miss Deeds und ihr Gefährte Sumogoon, das Duo Ice und Sunshine sowie Dr. Dismay samt Krankenschwester auf, um sich die heiß begehrte Liste zu schnappen. Zwar gelingt es den Agenten, die Verbrecher rechtzeitig außer Gefecht zu setzen - doch dann bekommen sie es unerwartet mit einem Schurken zu tun, mit dem keiner gerechnet hat: Der geheimnisvolle Tibor zieht scheinbar mühelos Julius auf seine Seite und lässt sich von ihm sogar die Null-Liste überreichen. Aber ist Julius wirklich zum Verräter geworden?
(nickelodeon)
