Das Dschungelbuch

Die Elefanten, Mogli und Balu nehmen ein Schlammbad - da bemerken sie, dass sie heimlich von einem unbekannten schwarzen Tier mit gelben Augen beobachtet werden. Es geht ein Gerücht um, dass der Schwarze Schatten in der Gegend sei. Dann erzählt Tabaqui Mogli auch noch, dass er den Schwarzen Schatten mit eigenen Augen gesehen habe. Mogli fasst all seinen Mut zusammen, um hinter das Geheimnis zu kommen.