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Die schwarze Tasche mit der geheimen Kurierpost, die Krystof Dowgird (Leonard Pietraszak) in den Händen hält, ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Markgraf von Ansbach will sie um jeden Preis wiederhaben, denn er weiß, was es auch für ihn bedeutet, wenn der polnische Adel und der König von dem Verrat des Kurfürsten erfahren. Ansbach schreckt deshalb auch vor hinterhältigsten Mitteln nicht zurück.