Jim Longworth untersucht einen Mord in Gibtown, einem Ort, in dem sich menschliche Jahrmarkt-Attraktionen zur Ruhe gesetzt haben. Dazu muss er die Beziehungen der Dorfbewohner untereinander entwirren.
Der 23-jährige Student und Nachwuchswissenschaftler Daniel (Jordan Wall) ist der Inbegriff eines 'Nerds'. Durch ein Praktikum in Carlos Labor ist er mittelbar in die Untersuchungen von Detective Jim Longworth eingebunden.