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In den Tara-Bergen der Slowakei lebt man noch im Einklang mit der Natur. So kann Michael Palin bei einer Schweineschlachtung Zeuge werden, wobei er selber das tote Tier häutet. Im Anschluss zeigen ihm die Einwohner noch, wie aus dem Schweinefleisch die traditionelle Wurst hergestellt wird. In der Stadt Brno befindet sich die berühmte Pantomimenschule des international bekannten Künstlers Tobir Turba. Hier reicht es nicht, dass der versierte Schauspieler Michael Palin als Zaungast agiert. Er muss an den Kursen teilnehmen, in denen er zur Begeisterung aller Anwesenden, die perfekte pantomimische Darstellung eines Hähnchens präsentiert. Dann fliegt er mit einem der historischen "Rosinenbomber" nach Rügen. Hier besichtigt er das Seebad Prora, das von Adolf Hitler für die "Kraft durch Freude" - Bewegung errichtet wurde und 20.000 Menschen Platz bietet.
(GEO Television)