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Die Türken schlagen die russische Armee vernichtend. Peter übernimmt die Regierung und verbannt seine Halbschwester in ein Kloster. Gegen viele Widerstände setzt der junge Zar Reformen durch. Das Bauernmädchen Martha Skawronskaja, genannt Katharina, wird seine Geliebte und Vertraute. Obwohl Peter politisch erfolgreich ist, hat er Feinde. Zu ihnen gehört auch seine Frau Jewdokija. Sie versucht den gemeinsamen Sohn Alexej gegen den Vater aufzuwiegeln.
(Das Erste)
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