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Es ist Gutenachtzeit und ein Esel erzählt den Drillingen, dass er bald arbeitslos sein wird. Sein Meister beabsichtigt nämlich, einen Traktor zu kaufen. Die Drillinge und der Esel beschliessen deshalb, gemeinsam nach Bremen zu gehen, um sich dort ihren Lebensunterhalt als Musiker zu verdienen. Sie nehmen ein Boot und fahren los. Unterwegs treffen sie weitere Tiere - einen Hund, eine Katze und einen Hahn, die alle Musiker werden wollen.
(SF)
